سرمایه‌گذاران بازار خصوصی: ۲۱٪ به دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهند!
در دنیای امروز، تمرکز بیشتری بر روی سرمایه‌گذاری‌های جایگزین وجود دارد. مطالعه جدید Northern Trust با عنوان «مالکان دارایی در کانون توجه: مطالعه همتایان مالکان دارایی جهانی 2025» نشان می‌دهد که مالکان دارایی چگونه با نوسانات فزاینده بازار، تغییرات مقررات و تحولات سریع فناوری کنار می‌آیند.
یکی از آمارهای جالبی که در این مطالعه به دست آمده، این است که 21 درصد از افرادی که به بازارهای خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. علاوه بر این، بدهی خصوصی به عنوان یک «جزء اصلی» در پورتفولیوهای مؤسسات مختلف مطرح شده است. همچنین، سرمایه‌گذاری در املاک، اعتبار خصوصی و اعطای وام مستقیم همچنان محبوب‌ترین دسته‌ها به شمار می‌روند.
در مجموع، 86 درصد از پاسخ‌دهندگان در بازارهای خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند، 68 درصد در صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری‌های با بازده مطلق و سایر تنوع‌دهندگان، 42 درصد به سهام‌ها و 27 درصد به درآمد ثابت علاقه‌مند هستند. با این حال، تخصیص‌ها به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین در حال افزایش است. دارایی‌های بازار خصوصی 13 درصد از متوسط پورتفوی را تشکیل می‌دهند و 86 درصد پورتفوی‌ها در برخی از دارایی‌های خصوصی سرمایه‌گذاری دارند.
این مطالعه همچنین تأکید می‌کند که تغییرات نرخ بهره، بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و سیاسی داخلی، همچنان چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند که به دقت توسط هزینه‌ها و تغییرات اقلیمی پیگیری می‌شوند. با این حال، ریسک نقدینگی همچنان به عنوان مهم‌ترین معیار ریسک رتبه‌بندی می‌شود و 54 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را به عنوان یکی از سه نگرانی اصلی خود می‌دانند.
ملانی پیکت، رئیس خدمات دارایی در آمریکا در Northern Trust، می‌گوید که مالکان دارایی امروز در حال حفظ پورتفوی‌های پیچیده‌ای هستند که در دوره‌ای پر از عدم قطعیت اقتصادی و ژئوپولیتیکی قرار دارند و باید استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را در حالی که هزینه‌ها را بهینه می‌کنند و با محیط‌های مقرراتی کنار می‌آیند، اجرا کنند. داده‌های ما بینش‌های ارزشمندی درباره اولویت‌ها و روندهای جاری همتایان‌شان در آمریکای شمالی به مالکان دارایی ارائه می‌دهد. این بینش‌ها می‌تواند به رهبران سرمایه‌گذاری و عملیات کمک کند تا استراتژی‌های خود را ارزیابی کرده و درک کنند که همتایان در کجا منابع خود را متمرکز کرده‌اند.
جیمز رایت، رئیس مالکان دارایی در EMEA در Northern Trust، اضافه می‌کند که در این منطقه، مالکان دارایی به طور فزاینده‌ای ارزش فناوری را در مواجهه با ریسک‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری درک می‌کنند. او ادامه می‌دهد: «با افزایش فشارهای نظارتی و نیاز به مدیریت داده‌های قوی‌تر، مالکان دارایی به دنبال تقویت قابلیت‌های تصمیم‌گیری و سازگاری با محیط‌های نظارتی در حال تحول هستند. این تغییر در نحوه ادغام فناوری توسط مالکان دارایی برای بهینه‌سازی عملیات و مدیریت مؤثرتر ریسک منعکس شده است.»
آنجلو کالیوتو، رئیس آسیا-پاسیفیک در Northern Trust، نیز به این نکته اشاره می‌کند که پذیرش فناوری برای افزایش کارآیی عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او می‌گوید: «بسیاری از مالکان دارایی از ارائه‌دهندگان خدمات برای گسترش عملیات خود و تمرکز بر فعالیت‌های اصلی، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند مدیریت سرمایه‌گذاری‌های جایگزین استفاده می‌کنند. این موضوع با علاقه منطقه به افزایش پذیرش فناوری برای افزایش کارآیی هم‌راستا است. واضح است که برون‌سپاری نقش کلیدی در کمک به مالکان دارایی در ساده‌سازی فرآیندها و بهبود عملکرد کلی عملیاتی ایفا می‌کند.»
