چگونه یک سرمایه‌گذاری ۶ میلیون دلاری در وی‌ز به بازگشت ۲۰۰ برابری برای یک سرمایه‌گذار اولیه تبدیل شد؟
در خبرهای اخیر، خرید ۳۲ میلیارد دلاری شرکت Wiz توسط شرکت مادر گوگل، یعنی Alphabet، نوید یک درآمد کلان برای سرمایه‌گذاران اولیه این استارتاپ امنیت سایبری را می‌دهد. این معامله نه تنها برای Wiz بلکه برای سرمایه‌گذاران آن نیز یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این توافق، موفقیت بزرگی برای شرکت Sequoia، یکی از معتبرترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر خواهد بود. این شرکت قرار است حدود ۳ میلیارد دلار کسب کند، که تقریباً ۲۵ برابر سرمایه‌گذاری اولیه‌اش در این شرکت است. با این حال، درصد بازدهی سرمایه‌گذاران محدود Sequoia نسبت به یکی دیگر از سرمایه‌گذاران اولیه Wiz، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری Cyberstarts، به مراتب کمتر خواهد بود.
- Cyberstarts، که بر روی امنیت سایبری متمرکز است، ۶.۴ میلیون دلار از اولین صندوق ۵۴ میلیون دلاری خود را در دور اولیه سرمایه‌گذاری Wiz در فوریه ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری کرد.
- این صندوق اکنون ۴.۱ درصد از Wiz را در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود که بر اساس اطلاعاتی که از عملکرد این شرکت به دست آمده، ۱.۳ میلیارد دلار از این معامله کسب کند.
- Cyberstarts همچنین پیش‌تر ۱۲۰ میلیون دلار از سهام Wiz را در معاملات ثانویه فروخته و مجموع بازدهی این صندوق را به ۱.۴۲ میلیارد دلار رسانده است – بازدهی شگفت‌انگیز ۲۲۲ برابری بر اساس سرمایه‌گذاری اولیه.
Cyberstarts همچنین در مراحل بعدی سرمایه‌گذاری Wiz شرکت کرده و مجموعاً ۴۰ میلیون دلار از صندوق فرصت خود را سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها اکنون ارزش ۱۲۸ میلیون دلار دارند که بازدهی معقول ۳.۲ برابری بر اساس سرمایه‌گذاری اولیه را نشان می‌دهد، طبق گفته شخصی آشنا با عملکرد Cyberstarts.
شای گلدمن، شریک شرکت Next Wave NYC، در توییتی نوشت: “Cyberstarts قرار است یکی از بهترین صندوق‌های بازدهی در تاریخ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر را داشته باشد.” او همچنین اشاره کرد که این سرمایه‌گذاری از صندوق اولیه آنها انجام شده، که یادآوری خوبی است که صندوق اول می‌تواند گزینه‌ای عالی برای حمایت به عنوان شریک محدود (LP) باشد.
Cyberstarts در زمان بسته شدن صندوق اولیه خود در سال ۲۰۱۸، یک مدیر سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر عادی نبود. این شرکت توسط گیلید رآنن تأسیس شد، که پیش از این نزدیک به نه سال به عنوان شریک عمومی Sequoia در رهبری استراتژی سرمایه‌گذاری در اسرائیل فعالیت کرده بود.
صندوق کوچک ۵۴ میلیون دلاری Cyberstarts در حال حاضر بازدهی ۲۶ برابری بر اساس سرمایه‌گذاری‌های شرکای محدود خود را به دست آورده است. و این حتی شامل سایر خروج‌های پتانسیل مانند Island، یک استارتاپ که به‌تازگی در حال جذب سرمایه با ارزشی معادل ۴.۵ میلیارد دلار است، نمی‌شود.
به نقل از رویترز، شرکت Index Ventures که ۱۲ درصد از سهام Wiz را در اختیار دارد، پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۳.۸ میلیارد دلار پس از تکمیل فروش کسب کند.
